Kunden

Die Eingabe von Kunden stellten den ersten grundlegenden Schritt bei der Erstellung einer Police dar. Kunden sind Einzelpersonen oder Körperschaften, die einer Police zugeordnet sind. Nachdem eine Einzelperson oder Körperschaft wie z.B. eine Firma in OIPA als Kunde eingegeben wurde, können diesem Kunden spezifische Rollen für Policen zugeordnet werden. Nach der Erstellung eines neuen Kunden geben Sie die Kundendetails und alle gültigen Adressen ein.     

Die Kundendetails müssen vor der Eingabe der Adressinformationen eingegeben werden.  

Erstellungsschritte eines neuen Kunden

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Kunde | Neu aus dem Dropdown-Menü. Daraufhin wird der Bildschirm "Kunde" angezeigt. 

2. Wählen Sie den Typ des Kunden im Dropdown-Feld Typ aus. Der Bildschirm "Kunde" ändert sich entsprechend dem eingegebenen Kundentyp. Es werden nur die Felder angezeigt, die sich auf diesen spezifischen Kundentyp beziehen.

3. Wählen Sie das Land des Wohnsitzes im Dropdown-Feld Wohnsitz aus. Im Bildschirm "Kunde" werden Fehler angezeigt, die für das gewählte Land spezifisch sind.

4. Geben Sie die Kundendetails ein. Falls erforderliche Informationen nicht eingegeben werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. 

5. Klicken Sie auf Speichern unten im Bildschirm.  

Nachdem ein Kunde erstellt wurde, kann er nicht mehr gelöscht werden.   

Markierter Kundentyp im Bildschirm "Kunde"